冷鏈物流行業(yè)貫通一二三產(chǎn)，是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的重要產(chǎn)業(yè)，更是物流領(lǐng)域中的一塊藍(lán)海。十四五期間，我國(guó)明確提出“建設(shè)現(xiàn)代物流體系，加快發(fā)展冷鏈物流，統(tǒng)籌物流樞紐設(shè)施、骨干線路、區(qū)域分撥中心和末端配送節(jié)點(diǎn)建設(shè)，完善國(guó)家物流樞紐、骨干冷鏈物流基地設(shè)施條件”，可見在構(gòu)建雙循環(huán)的新發(fā)展格局中，冷鏈物流發(fā)展將成為重要發(fā)力點(diǎn)。

本文通過大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，我國(guó)冷鏈物流消費(fèi)需求和市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然存在明顯差距，但基礎(chǔ)設(shè)施分布不均、配套設(shè)施和信息化水平偏低、企業(yè)“小而散、缺專人、缺資金”、監(jiān)管體系不健全已成為阻礙冷鏈物流發(fā)展的四大短板，對(duì)此提出政策建議。

一、 我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，市場(chǎng)潛力巨大

近年來(lái)，冷鏈物流作為新興行業(yè)，正在蓬勃發(fā)展。冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求增加的同時(shí)，各國(guó)政府紛紛不斷出臺(tái)政策措施助推冷鏈物流業(yè)的發(fā)展。從國(guó)際看，全球冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期將從2018年1600億美元一路飆升至2026年高達(dá)5851億美元，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率接近10%。據(jù)Cold Link、The Insight Partners等國(guó)外機(jī)構(gòu)研究報(bào)告顯示，相較于北美、西歐等逐漸發(fā)展成熟的地區(qū)，亞太地區(qū)將為未來(lái)5~10年全球市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大提供最強(qiáng)勁的驅(qū)動(dòng)力，其中，中國(guó)是這一地區(qū)增長(zhǎng)最重要的貢獻(xiàn)者，依靠快速崛起的冷鏈需求及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展成長(zhǎng)為舉足輕重的新興市場(chǎng)，并迅速地從生產(chǎn)導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)體大步邁向消費(fèi)導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)體。

圖1 全球冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億美元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista.com

從國(guó)內(nèi)看，伴隨著我國(guó)城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高，消費(fèi)者對(duì)食品的多樣性、營(yíng)養(yǎng)性、口感需求亦大幅提升，加之生鮮電商市場(chǎng)快速崛起，共同助推冷鏈物流行業(yè)進(jìn)入了發(fā)展快車道。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院等公開數(shù)據(jù)顯示，2015—2019年國(guó)內(nèi)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為17%，2019年冷鏈物流行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3391億元人民幣，同比增長(zhǎng)達(dá)17.50%，2020年整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)近年來(lái)最大幅度擴(kuò)張，產(chǎn)值超4000億元，到2021年將有望超4500億元大關(guān)，考慮到未來(lái)增長(zhǎng)勢(shì)頭不減，按此增速測(cè)算，到2025年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步躍升達(dá)到約8970億元（圖2）。

圖2 中國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億元）

二、我國(guó)冷鏈物流發(fā)展面臨的四大“短板”

（一）從地域分布看，冷鏈設(shè)施和企業(yè)“東多西少”分布不均

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的冷鏈硬件設(shè)施依然缺乏，設(shè)備分布不均，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施主要集中在沿海地帶和一線發(fā)達(dá)城市；然而，承擔(dān)了全國(guó)大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易的中西部地區(qū)卻冷鏈資源匱乏，發(fā)展相對(duì)滯后。一是城市人均冷庫(kù)容量偏小，低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。國(guó)際冷藏倉(cāng)庫(kù)協(xié)會(huì)（IARW）數(shù)據(jù)顯示，2018年美國(guó)人均庫(kù)容面積達(dá)到0.49立方米/人，日本為0.32立方米/人，中國(guó)僅有0.13立方米/人，人均冷庫(kù)容量只占美國(guó)的1/4，反映出國(guó)內(nèi)冷庫(kù)建設(shè)規(guī)模仍有較大的成長(zhǎng)空間，人均冷鏈資源水平還有待改善（圖3）。二是冷庫(kù)容量地域分布不均。2019年我國(guó)華東地區(qū)的冷庫(kù)容量最大，占比全國(guó)冷庫(kù)總量的41%；其次是華北地區(qū)，占比達(dá)15%；西北和東北地區(qū)作為農(nóng)產(chǎn)品的主產(chǎn)地其冷庫(kù)容量總和僅占全國(guó)的13%（圖4）。三是冷庫(kù)企業(yè)分布不均。2019年我國(guó)冷庫(kù)企業(yè)數(shù)量約為1832家。華東地區(qū)的企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)到686家，占比達(dá)37%；其次是華南地區(qū)，企業(yè)數(shù)量達(dá)296家，占比16%（圖5）。

圖3 2018年各國(guó)城市人均冷庫(kù)容量（立方米）

圖4 2019年全國(guó)冷庫(kù)容量地區(qū)分布情況（%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中冷聯(lián)盟《全國(guó)冷鏈物流企業(yè)分布圖》

圖5 2019年全國(guó)冷庫(kù)企業(yè)區(qū)域分布情況（家）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中冷聯(lián)盟《全國(guó)冷鏈物流企業(yè)分布圖》

（二）從產(chǎn)業(yè)鏈布局看，配套設(shè)施少、信息化水平低或引發(fā)“斷鏈”風(fēng)險(xiǎn)

我國(guó)冷鏈物流前段后端設(shè)施相對(duì)而言不夠完善，使得大多數(shù)生鮮商品在運(yùn)輸過程中得不到規(guī)范的保溫、保濕、冷藏，加大了流通損耗，也加大了從農(nóng)戶到消費(fèi)者的價(jià)格、品質(zhì)不穩(wěn)定因素。一是冷藏車等配套設(shè)施保有量少。冷藏車是冷鏈物流最主要的運(yùn)輸工具，中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)冷藏車保有量約21.47萬(wàn)輛，較2018年增加3.47萬(wàn)輛，僅達(dá)到美國(guó)、日本等先進(jìn)國(guó)家2013年的水平，不僅絕對(duì)額不足，技術(shù)水平亦偏低。二是冷藏運(yùn)輸率低。目前，我國(guó)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸率相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家而言一直偏低，發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)達(dá)到80%-90%之間的水平，而我國(guó)果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷藏運(yùn)輸率分別僅有15％、57％、69％（圖6）。三是“斷鏈”時(shí)有發(fā)生。在我國(guó)，冷鏈斷鏈所導(dǎo)致的農(nóng)產(chǎn)品腐損率是發(fā)達(dá)國(guó)家的1~2倍（圖7）。據(jù)估算，我國(guó)每年因冷鏈“斷鏈”造成約1200萬(wàn)噸水果、1.3億噸蔬菜的浪費(fèi)，經(jīng)濟(jì)損失超千億元，加大了糧食安全的風(fēng)險(xiǎn)。四是信息化支撐力度偏弱。目前，冷鏈物流信息化程度較低，從產(chǎn)地到消費(fèi)者無(wú)法及時(shí)獲取到匹配的鏈條信息，導(dǎo)致產(chǎn)需不對(duì)等。《證券時(shí)報(bào)》稱，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2020年底，僅有北京、天津、上海、浙江、福建、廣東等逾十個(gè)省市可以實(shí)施冷鏈?zhǔn)称纷匪?，因此看?lái)信息化支撐冷鏈物流發(fā)展未來(lái)還有很大的提升空間。

圖6 中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈運(yùn)輸率比較（%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)冷鏈委

圖7 我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品腐損率與發(fā)達(dá)國(guó)家相比（%）

（三）從冷鏈企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力看，市場(chǎng)集中度不高，存在“小而散、缺專人、缺資金”等問題

相較于美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家而言，中國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)起步晚，冷鏈企業(yè)普遍“小而散、缺專人、缺資金”，冷鏈行業(yè)市場(chǎng)集中度不高。

一是我國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)集中度僅為美國(guó)的1/4。“中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)”數(shù)據(jù)顯示，2019年冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)的冷鏈業(yè)務(wù)營(yíng)收合計(jì)達(dá)549.76億元，同比增長(zhǎng)38.05%，占總行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約16.21%，同比2018年增加了2.42%，而美國(guó)前五強(qiáng)企業(yè)占63%的市場(chǎng)份額，可見我國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)集中度依然不高。

二是冷鏈企業(yè)中大型企業(yè)較少，多為中小型企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。企業(yè)工商注冊(cè)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)存續(xù)的冷鏈企業(yè)中中小型企業(yè)數(shù)量占比高達(dá)99.28%（圖8），冷鏈物流行業(yè)仍面臨散、小、雜的特點(diǎn)。

三是冷鏈專業(yè)人才供需缺口巨大，創(chuàng)新研發(fā)乏力。目前全國(guó)開設(shè)“冷鏈物流技術(shù)與管理專業(yè)”的院校僅有10所，大數(shù)據(jù)分析顯示，2019—2020年，以上10所高校冷鏈畢業(yè)生人數(shù)與前十強(qiáng)冷鏈物流企業(yè)冷鏈崗位招聘量的供需比為1:4，另?yè)?jù)中物聯(lián)冷鏈委調(diào)查顯示，68.97%的企業(yè)反映難以招聘到合適的冷鏈物流人才，具備全鏈設(shè)計(jì)能力的專業(yè)人才更是嚴(yán)重匱乏，冷鏈相關(guān)領(lǐng)域的創(chuàng)新活力呈現(xiàn)回落趨勢(shì)（圖9）。

圖8 現(xiàn)存續(xù)冷鏈企業(yè)的規(guī)模分布占比（%）

圖9 冷鏈專利占比情況（%）

（四）從行業(yè)監(jiān)管看，“標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、各自為政、監(jiān)管真空”并存

盡管規(guī)范冷鏈物流發(fā)展已引起有關(guān)部門的高度重視，但部門之間缺乏頂層設(shè)計(jì)，未能形成“全鏈條”監(jiān)管體系。

一是未能形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。以活水產(chǎn)品的冷鏈運(yùn)輸為例，多個(gè)部門出臺(tái)了管理標(biāo)準(zhǔn)，包括《活水產(chǎn)品運(yùn)輸技術(shù)規(guī)范》《活魚運(yùn)輸技術(shù)規(guī)范》等五項(xiàng)，導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)在操作中需參考多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)應(yīng)付不同部門的執(zhí)法檢查活動(dòng)，常感疲于應(yīng)付、顧此失彼。

二是監(jiān)管未能覆蓋冷鏈全流程。不同監(jiān)管部門“各管一段”，就為個(gè)別企業(yè)偷工減料提供可乘之機(jī)，冷鏈“不冷”、冷鏈不“鏈”等亂象頻發(fā)。如2016年“山東非法疫苗案”涉及的疫苗產(chǎn)品未按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行冷藏和冷鏈運(yùn)輸，導(dǎo)致疫苗減弱或失效，損害人體健康。

三是監(jiān)管真空現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。在醫(yī)藥冷鏈流通領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)人士感嘆衛(wèi)生部門“不怎么管”，而藥監(jiān)部門“又管不好”，這些均加大了斷鏈風(fēng)險(xiǎn)，大大增加了藥品、疫苗在運(yùn)輸過程中變質(zhì)、失效的幾率。

三、進(jìn)一步促進(jìn)冷鏈物流業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議

（一） 加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，形成全國(guó)一盤棋

一是建立冷鏈物流發(fā)展聯(lián)席會(huì)議制度。各地加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，商務(wù)、發(fā)展改革、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)部門組成，冷鏈協(xié)會(huì)和企業(yè)具體實(shí)施的工作推動(dòng)機(jī)制。

二是充分發(fā)揮政府在規(guī)劃建設(shè)中的引領(lǐng)作用。加強(qiáng)與上級(jí)農(nóng)業(yè)部門、財(cái)政部門的溝通協(xié)調(diào)，積極爭(zhēng)取上級(jí)政策支持。結(jié)合土地管理政策，合理安排現(xiàn)代物流業(yè)載體建設(shè)項(xiàng)目，鼓勵(lì)通過既有資源改造提升物流用地供給能力，支持新建項(xiàng)目并線規(guī)劃、綜合開發(fā)、立體開發(fā)。

三是形成全國(guó)統(tǒng)一的冷鏈物流信息平臺(tái)。充分利用互聯(lián)網(wǎng)的開放性和互動(dòng)性，在構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)生鮮農(nóng)產(chǎn)品等冷鏈物流生態(tài)體系方面進(jìn)一步優(yōu)化和完善相關(guān)平臺(tái)，特別在運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)方面實(shí)現(xiàn)新的更大的突破，加強(qiáng)對(duì)生鮮農(nóng)產(chǎn)品供給、生鮮農(nóng)產(chǎn)品需求以冷鏈物流布局等諸多信息和數(shù)據(jù)的收集、整理與分析，進(jìn)而為生鮮等冷鏈物流運(yùn)輸、配送等提供全面信息服務(wù)。

（二） 加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌優(yōu)化布局

一是推動(dòng)冷鏈物流建設(shè)納入新基建理念。全力支持科創(chuàng)型企業(yè)立足冷鏈基建領(lǐng)域，引導(dǎo)各級(jí)政府在政策、資金、土地、人才等方面的傾斜力度，大力支持行業(yè)企業(yè)加大對(duì)應(yīng)用車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，讓冷鏈物流充分融入智慧城市、鄉(xiāng)村振興建設(shè)之中。

二是加快關(guān)鍵性冷鏈物流基礎(chǔ)性建設(shè)。大力推進(jìn)關(guān)鍵冷鏈設(shè)備設(shè)施新建及升級(jí)改造，給予企業(yè)專項(xiàng)資金補(bǔ)貼支持，如撥款購(gòu)買冷藏車輛和冷藏設(shè)備、搭建現(xiàn)代化冷庫(kù)。特別是加快農(nóng)村冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，既有利于解決好這“最先一公里”的問題，降低產(chǎn)品損耗，保障新鮮品質(zhì)。

三是重點(diǎn)加強(qiáng)加工配送中心建設(shè)。以加工配送中心為核心，向冷凍冷藏供應(yīng)鏈的上游延伸，使賣場(chǎng)、連鎖超市、便利店等下游節(jié)點(diǎn)與供應(yīng)鏈上游的溝通更加順暢，使商品采購(gòu)供應(yīng)更有保障，有效防止供應(yīng)鏈斷鏈。

（三）健全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化全鏈條監(jiān)管

一是建立健全冷鏈系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。如冷鏈能耗與效率標(biāo)準(zhǔn)、冷鏈最佳作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)、冷運(yùn)食品衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)、冷庫(kù)環(huán)境溫度與冷藏運(yùn)輸溫度控制標(biāo)準(zhǔn)等，保障冷鏈物流行業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)有據(jù)可依。

二是建立健全檢查與監(jiān)督機(jī)制。參考國(guó)家與地方“分級(jí)管理、相互合作”的管理模式，發(fā)揮現(xiàn)有國(guó)家和部門相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的作用，補(bǔ)充完善檢測(cè)項(xiàng)目和內(nèi)容，并鼓勵(lì)在大型超市、批發(fā)市場(chǎng)建立相應(yīng)的檢測(cè)平臺(tái)，為農(nóng)產(chǎn)品物流提供快速檢測(cè)服務(wù)。將車輛的溫控、制冷設(shè)備性能檢驗(yàn)納入綜合檢驗(yàn)范圍，開展冷鏈運(yùn)輸企業(yè)信用評(píng)價(jià)并建立聯(lián)合懲戒機(jī)制，推進(jìn)冷鏈運(yùn)輸信用體系建設(shè)。在積極推行專業(yè)認(rèn)證和市場(chǎng)準(zhǔn)入制度前提下，有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)冷鏈相關(guān)規(guī)則的監(jiān)督執(zhí)法力度，夯實(shí)“從田間到餐桌”的全鏈條監(jiān)管體系。

（四）加強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，激發(fā)市場(chǎng)活力

一是建立冷鏈“產(chǎn)學(xué)研”的促進(jìn)中心。強(qiáng)化科技支撐，成立由政府主導(dǎo)、科研院所支持、企業(yè)提出需求的“產(chǎn)學(xué)研”的促進(jìn)中心，重點(diǎn)解決冷鏈領(lǐng)域前沿科技成果的應(yīng)用與轉(zhuǎn)化。

二是對(duì)冷鏈物流技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行創(chuàng)新與研發(fā)。加強(qiáng)對(duì)冷卻冷凍、冷藏和信息化管理等冷鏈物流技術(shù)和設(shè)備的創(chuàng)新與研發(fā)。對(duì)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流新工藝新技術(shù)、新型高效節(jié)能的大容量冷卻冷凍機(jī)械、移動(dòng)式冷卻裝置、大型冷藏運(yùn)輸設(shè)備、冷藏運(yùn)輸車輛專用保溫廂和質(zhì)量安全追溯裝置等進(jìn)行集中攻關(guān)與研制。

三是加強(qiáng)冷鏈物流發(fā)展模式創(chuàng)新。鼓勵(lì)各冷鏈物流企業(yè)之間建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，促進(jìn)冷鏈物流資源、設(shè)施、設(shè)備、人才等諸多資源的共建、共用、共享，進(jìn)而在冷鏈物流“任務(wù)分配”方面更具有科學(xué)性，能夠最大限度降低經(jīng)營(yíng)成本，激活冷鏈企業(yè)迸發(fā)市場(chǎng)活力。