6月中旬，中遠海運集團總部迎來了一個來自陜西的拜訪團。率隊的是陜西省委常委、常務(wù)副省長梁桂，隆基股份(601012,股吧)總裁李振國也在其中。

　　雙方會談的主要內(nèi)容包括，“如何進一步拓展陜西物流通道，更好地服務(wù)當?shù)仄髽I(yè)”。在此基礎(chǔ)上，一個實質(zhì)性的合作成果誕生——隆基股份與中遠海運集運簽署了運輸服務(wù)框架協(xié)議。

　　當硅料價格攪動國內(nèi)光伏供應(yīng)鏈，引得不少企業(yè)怨聲載道之時，對于出口需求較大的光伏龍頭企業(yè)而言，海運價格飆升，又成為不可忽視的供應(yīng)鏈成本因素。

　　滬上一位貨代人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，目前出口全線價格上漲，箱位緊缺，恐怕會延續(xù)至今年年底。

　　在此背景之下，21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，國內(nèi)主要的光伏龍頭企業(yè)近期紛紛與中遠海運達成了戰(zhàn)略合作或是會晤磋商，以確保其光伏產(chǎn)品的順利出口和交付。

　　海運瘋狂何時休？

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　　圖 / 圖蟲

　　上海航運交易所最新公布的出口集裝箱運價指數(shù)再度創(chuàng)下歷史新高。

　　6月18日，上海出口集裝箱指數(shù)（SCFI）本期報3748.36點，環(huán)比上周上漲44.43點，漲幅1.2%；中國出口集裝箱指數(shù)（CCFI）本期報2526.65點，環(huán)比上周上漲84.08點，漲幅3.4%。值得注意的是，與去年低點相比，兩項指數(shù)的漲幅分別超過358%、203%。

　　數(shù)字背后的海運壓力，顯而易見。

　　21世紀經(jīng)濟報道記者查詢國際物流在線平臺“運去哪”發(fā)現(xiàn)，以近期時間為參考，1個40英尺貨柜運價從上海至荷蘭鹿特丹港口的價格為1.28萬美元，并標注了“特價”。

　　“目前海運價格奇高，導(dǎo)致很多外貿(mào)企業(yè)利潤受到影響，出貨周期延長?！币晃粐H物流業(yè)內(nèi)人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，目前到歐洲、美國的航線價格都很高，“歐線的一個40HQ（即40英尺高柜）集裝箱已經(jīng)接近2萬美元了，同比漲了近10倍。”

　　目前國內(nèi)港口一箱難求。21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，當前海運塞港成為常態(tài)。由于進口貨物激增，海外港口卻遭遇勞動力短缺，集裝箱堆積如山。

　　前述貨代人士將目前國內(nèi)國外港口的狀況比作“冰火兩重天”，“我們國家疫情控制得比較好，各大港口運輸繁忙，需求大。但國外疫情難以預(yù)測，再加上有些港口出現(xiàn)工人罷工，勞動力缺失，很多箱子出去了都很難回來?！?/p>

　　“空箱問題”已經(jīng)成為目前海運環(huán)節(jié)的癥結(jié)。廣發(fā)證券(000776,股吧)在近期發(fā)布的研報中，將疫后海運價格大漲的供給因素總結(jié)為三點：出口國集裝箱匱乏、進口國港口效率下降、勞工成本增加?！叭ツ晗掳肽昶鹬袊┬瓒艘阎鸩交謴?fù)，但歐美（商品）需求端對疫情彈性較小因而先于供給端恢復(fù)。也就是說，去年下半年起歐美國家形成對自中國進口商品的‘單向’路徑依賴，也即出口國集裝箱船‘有去無回’。”廣發(fā)證券分析認為。

　　事實上，當供給端出現(xiàn)的海運塞港無法盡快得以緩解之時，即便需求端再旺盛，出貨周期的拉長也將造成外貿(mào)企業(yè)成本的增加。

　　前述貨代人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，正常情況下一艘遠洋航線的運輸周期為一個月，現(xiàn)在基本都拉長到2個月以上，“運力下降的同時，國內(nèi)港口也會出現(xiàn)擁堵?！?/p>

　　21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，國內(nèi)港口同樣也面臨著局部地區(qū)疫情反復(fù)的風險。今年5月21日，深圳鹽田港(000088,股吧)西作業(yè)區(qū)的一名員工確診新冠肺炎。作為全球最繁忙的集裝箱碼頭之一，鹽田港運力放緩，給全球供應(yīng)鏈蒙上一層陰影。

　　根據(jù)“深圳發(fā)布”6月21日公布的消息，疫情發(fā)生后，鹽田港每日作業(yè)能力下降至正常作業(yè)能力的30%。截至目前，鹽田港區(qū)投入生產(chǎn)的泊位數(shù)為9個，日均吞吐量近2.4萬標箱，整體操作能力已經(jīng)恢復(fù)至七成，預(yù)計有望6月底基本恢復(fù)生產(chǎn)水平。

　　不過，全球海運價格的瘋狂何時休？多名業(yè)內(nèi)人士給21世紀經(jīng)濟報道記者的答案并不確定。

　　前述貨代人士認為，目前緊張的情況恐會延續(xù)至今年年底。另一名物流行業(yè)分析人士則對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“疫情使得社會運轉(zhuǎn)不夠順暢，這對全球供應(yīng)鏈大循環(huán)很有影響?，F(xiàn)在看，新型變異毒株的傳播性更強，疫苗的注射、研發(fā)如果趕不上病毒的變異速度，那就夠嗆?！?/p>

　　光伏龍頭“緊急應(yīng)對”

　　6月22日，天合光能的官方微信推送了一篇文章，提及其攜手中遠海運升級海運保障，保障全球光伏項目交付。

　　無獨有偶，晶科能源近日也宣布與中遠海運簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，圍繞進一步拓寬海上物流通道，健全溝通機制等方面達成了協(xié)議。

　　加上隆基股份6月中旬的簽約，至此，國內(nèi)光伏組件三巨頭均緊密加強了與中遠海運的合作、聯(lián)系。

　　2020年，隆基股份超越晶科能源成為全球光伏組件出貨量最高的企業(yè)。但在近些年來組件市場份額的爭奪之中，海外市場都占據(jù)著各大龍頭企業(yè)重要的出貨份額。

　　圖 / 圖蟲

　　中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國光伏產(chǎn)品出口總額約197.5億美元，同比下降5%。其中，硅片、電池片出口量較2019年同期有所下降，而組件出口規(guī)模依舊保持較快增長——2020年度，我國組件出口額為169.9億美元，出口量約78.8GW，同比增長18%。

　　在我國光伏組件海外出口的各區(qū)域市場中，荷蘭、越南、日本、巴西、澳大利亞、西班牙、印度、智利、德國等市場位居前列。在此背景下，龍頭企業(yè)2020年海外市場的出貨增速更為顯著：隆基股份去年境外市場實現(xiàn)收入216.41億元，同比增長70%；晶科能源去年除中國市場外的收入為287.58億元，同比增長36.60%；天合光能去年海外收入占比則高達70.24%，營收額同比增長28.43%。

　　然而，隨著海運價格持續(xù)高漲，上述出口國家的海運航線不乏熱門航線。這意味著，運費增加之下，海外光伏整體成本拉高。

　　在今年一季度隆基股份召開的業(yè)績說明會上，一組組件物流價格信息被披露：組件國內(nèi)運費平均穩(wěn)定在3分錢/W，2020年第四季度國外運費為2.5美分/W。與此測算，隆基股份去年的運費合計約25億元，考慮到今年一季度國內(nèi)組件運往美國的運費已經(jīng)漲至3.5美分/W，疊加組件出貨量的提升，運費將成為一筆不小的成本開支。

　　實際上，當國內(nèi)各大光伏龍頭企業(yè)產(chǎn)能增加帶來出貨規(guī)模提升的同時，存貨規(guī)模也在日益增多——今年一季度，隆基股份、天合光能的存貨余額分別為151.81億元、84.81億元，較去年同期均大幅增長。而當存貨增長之余，這些存貨中所涉及的成品交付的物流運輸支出也會增加。

　　21世紀經(jīng)濟報道記者發(fā)現(xiàn)，除了加強與中遠海運的合作，確保出口運輸暢通之外，有龍頭企業(yè)已經(jīng)在籌劃自建物流，來徹底打通供應(yīng)鏈的運輸環(huán)節(jié)。